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Diffusion : 10 Novembre

Cassie et Jake se penchent sur le côté de la famille de son père, espérant en découvrir plus sur sa lignée et sur la raison de ses pouvoirs séparés du Cercle. Parallèlement, Adam devient protecteur vis-à-vis de Cassie quand Faye révèle que Jake pourrait leur cacher quelque chose de dangereux. Dans le même temps, Adam est tout autant inquiet quand la cousine de Melissa, Holden (Arlen Escarpeta) arrive en ville et attire l'oeil de Diana. Enfin, un déplacement des pouvoirs se forme entre Charles et Dawn, ce qui menace d'anéantir leur plan.