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Diffusion : 12 Février

 Après que la maison de Mr. Gold ait été cambriolée, Emma garde un oeil sur lui quand il s'avère qu'il veut traquer le criminel et souhaite se faire justice lui même. Parallèlement, à l'occasion de la Saint Valentin, Mary Margaret, Ruby et Ashley passent une soirée entre filles. Dans le monde des contes de fée, Belle accepte un accord fatidique pour abandonner sa liberté de manière à sauver sa ville des horreurs de la guerre Ogre.