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Diffusion : 11 novembre 2012

La crainte de Ruby, qui est de se transformé en loup, se confirme lorsqu'elle devient le suspect numéro 1 d'un meurtre. Le roi George menace David de dévoiler son identité de berger en le forçant à renoncer au poste de shériff. Leroy découvre un trésor, à la mine de Storybrooke, qui pourrait aider à ramener Emma et Mary Margaret dans notre monde.  Pendant ce temps, dans l'ancienne forêt enchantée, Rouge se trouve un mentor en la personne d'Anita, le leader charismatique et mystérieux d'une meute d'humains qui, comme Rouge, se transforment en loup.