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Diffusion : 01 Octobre

Merlin doit relever son défi le plus difficile quand la détermination sans faille de Morgane menace non seulement l'avenir d'Arthur, mais aussi l'équilibre même du monde. Avec ses pouvoirs magiques plus grands que jamais, la sorcière somme la puissante Callieach de déchirer le voile qui sépare les mondes.Dès lors, des créatures infernales se répandent, tuant tous ceux qu'elles rencontrent sur leur passage. Avec Uther qui n'est plus que l'ombre de lui-même, il incombe à Arthur et à ses loyaux chevaliers, y compris Lancelot, de protéger le royaume.Mais il faudra plus que des épées pour vaincre leurs ennemis, et Merlin est profondément choqué quand il découvre que le seul moyen de restaurer l'équilibre nécessite un sacrifice de taille inimaginable.