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Diffusion : 25 février 

Les vraies intentions de Joe Carroll sont révélées à travers un nouveau followers, Charlie. Comme Ryan l’a appris de Carroll, il tente de monter Emma, Paul et Jacob, les uns contre les autres. Emma prend une décision choquante.

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Diffusion : 18 février 

Quand Claire reçoit un appel qui pourrait la mener à son fils, le FBI et Ryan Hardy continue d’avancer vers la ferme où se cache Emma et les autres, y causant la panique. Pendant ce temps, Carroll retrouve une avocate de son passé et lui demande de faire passer un message qui a des conséquences mortelles. 

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Diffusion : 11 février 

Maggie élabore un complot visant à éliminer Hardy. La tension continue de monter quand Paul révèle à Emma un secret de Jacob. Plus d’informations sont révélés sur le passé d’Hardy et de Claire.

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Diffusion : 4 février 

Rick, un nouveau followers, est déterminé à remplir les tâches demandés par Carroll. Hardy et le FBI tentent de prévoir ce que va faire Rick, ce qui les conduit à un résultat surprenant. La jalousie de Paul, envers la relation d’Emma et Jacob l’amène à un point de rupture. L’origine de la relation d’Hardy et Carroll est révélée. 

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Diffusion : 28 janvier 

L’agent spécial Debra Parker, une experte des religions alternatives, rejoint l’affaire alors que l’enquête sur le kidnapping du fils de Joe s’intensifie. Le gardien de prison Jordy, protégé de Carroll, commet son premier meurtre, en assassinant trois étudiantes dans leur sororité. Claire tente de savoir où est son fils auprès de Carroll, mais l’entretien ne fait que révéler, aux yeux de tous, sa relation avec Ryan Hardy. Emma, la nounou kidnappeuse, a convaincu Joe qu’ils partent pour une aventure, afin de le protéger, avec Paul Torres et Jacob Wells, les voisins gays. Les tensions apparaissent entre les trois adultes : Paul, qui a prétendu être en couple avec Jacob pendant plusieurs années, est maintenant jaloux de la relation intime que partagent Emma et Jacob. Hardy est attaqué par un homme avec un masque de Poe lorsqu’il enquête dans l’ancienne résidence d’Emma. Jordy attaque Claire dans sa maison mais cette fois, Hardy arrive à temps, le blesse et il est ainsi arrêté. Parker fournit un livre sur le travail de Poe à Carroll, en prison. S’en suit une courte communication non verbale entre eux. Le lendemain, l’homme au masque de Poe met le feu à un civil dans la foule.