Diffusion : 14 février
Sur l'île, Damon a une douloureuse altercation avec un chasseur, Vaughn et il réalise qu'il est l'un des cinq. Stefan confie ses réels sentiments de pouvoir redevenir humain à Elena. Quand une nouvelle information est révélée sur l'antidote, cela change les enjeux pour tout le monde. Jeremy aide Bonnie a reconnaitre ce qui réel et ce qui est une illusion, et Shane est consolé par une femme de son passé, Caitlin (Camille Guaty de Prison Break). De retour à Mystic Falls, Caroline et Tyler réalisent qu'essayer de résoudre l'énigme de l'épée du chasseur sans l'aide de Klaus est inutile. Ce dernier a ses propres raisons de résoudre le puzzle.
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