Diffusion : 10 novembre 2012
Lorsque Gwen disparaît brutalement de Camelot, Merlin se doute que Morgane y est pour quelque chose.Arthur est bien déterminé à voler au secours de Guenièvre, mais le sauvetage s'annonce difficile car elle est enfermée dans la Tour Noire, un endroit qui hante les cauchemars des hommes. Arthur et ses chevaliers doivent se lancer dans une quête extraordinaire, ils vont devoir traverser des contrées truffées de dangers, d'obstacles périlleux et de créatures magiques. Alors qu'ils touchent au but, Merlin va percevoir une menace encore plus terrible. A quel jeu tordu se livre Morgane ? Et plus important encore, quel est le test final qui les attend dans la tour ?