Diffusion : 17 mars
Emma, David et Mr. Gold doivent protéger Mary Margaret de Regina qui a jurer de tué Mary; Henry, lassé de toutes les disputes, prépare un plan pour se débarassé de la magie.Pendant ce temps, Regina découvre qu'un père et un fils ont réussi à venir jusqu'à sa ville indetectable tandis que les personnages de contes font face aux effets du sort 28 ans auparavant.
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