Bill, désespéré, tente de transporter Warlow loin de la plaine féerique, mais Sookie n'a rien à voir avec cela. Pendant ce temps, Eric arrive au camp de vampires pour infliger de graves dégâts humains. À Bon Temps, les amis et la famille se relayent émotionnellement dans le souvenir d'un voisin tombé. Bill ressent l'attraction des sirènes de Lilith.
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