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Diffusion : 2 Octobre 2012

Quand elle était une adolescente, Catherine “Cat” Chandler a vu le meurtre de sa mère. Cat aurait du être tuée aussi, mais quelqu'un (ou quelque chose) l'a sauvé. Maintenant, des années sont passées et Cat est devenue officier de police, enquêtant sur un dossier la conduisant sur la trace de la personne qui l'a sauvé : un médecin appelé Vincent Keller. Avec l'aide de son ami d'enfance, J.T. Forbes, Vincent se cache, préservant son secret : quand il est en colère, il se transforme en une bête terrifiante, incapable de contrôler sa force.  Cat est touchée par la personne avant la bête, et elle doit cacher sa relation avec Vincent de son chef, Joe Bishop, de son partenaire Tess Vargas et même de son ami Evan Marks, le légiste. Cat et Vincent sont attirés l'un par l'autre, mais comprennent vite que leur relation peut devenir dangereuse pour eux.