Bill, désespéré, tente de transporter Warlow loin de la plaine féerique, mais Sookie n'a rien à voir avec cela. Pendant ce temps, Eric arrive au camp de vampires pour infliger de graves dégâts humains. À Bon Temps, les amis et la famille se relayent émotionnellement dans le souvenir d'un voisin tombé. Bill ressent l'attraction des sirènes de Lilith.

Sookie fait face à un dilemme majeur pour décider de négocier un accord entre Warlow et Bill. Au camp de vampires, Jason apprend à connaître Violet, tandis que Sarah va aux extrêmes pour maintenir la production du faux Tru Blood. Alcide prend une décision qui aura un impact sur l'avenir de Nicole et Sam.

Diffusion : 28 juillet

Eric voue fidélité à Bill en dernier recours pour sauver Nora. Une tragédie près de chez lui force Sam à ignorer les avertissements d’Alcide et de retourner à Bon Temps. Jessica montre sa gratitude à James, un prisonnier.

Diffusion : 21 juillet

Sookie s’échappe dans un endroit féérique où Bill ne pourra pas l’influencer. Bill décide de demander conseil à Lilith. Eric, Pam, Nora, Jason et Jessica sont en danger.

Diffusion : 14 juillet

Recherchant plus de réponses sur son passé, Sookie charge Lafayette d’invoquer ses parents décédés. Eric et Tara ont recourt à des mesures drastiques quand Pam se retrouve en territoire dangereux. Sarah Newlin renoue avec Jason alors que Jessica cherche l’expiation.