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Diffusion : 22 Janvier

 Mary Margaret et David continuent de lutter avec leur amour non partagé et Emma et Regina soupçonnent de plus en plus un nouvel étranger mystérieux arrivé en ville. Parallèlement, dans l'univers des contes de fée, Blanche Neige aspire à apaiser son coeur brisé tandis que le mariage du Prince Charmant avec la fille du Roi Midas approche.