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Diffusion : 13 août 2012

Après sa confrontation avec Kimura, Nick doit faire face au retour de sa mère, Kelly Burkhardt. Un série de meurtres violents dévoile une conspiration étrangère qui traque Nick et qui nous apporte plusieurs révélations sur son passé. Pendant ce temps, Juliette se trouve toujours plongée dans ce mystérieux coma pendant que Rosalee et Monroe cherchent toujours un moyen pour la faire sortir du coma en toute sécurité. Par ailleurs, Hank se bat avec les vérités choquantes qu'il a récemment découvert, et Captain Renard traite avec des problèmes familiaux inattendus quand son frère aliéné revient dans sa vie.