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Diffusion :  10 février

Kidnappé et emmené à Storybrooke par Cora, le Géant (Jorge Garcia) déchaine sa vengeance sur la ville quand une erreur d’identité le mène à régler une affaire non-finie avec David. M. Gold, accompagné d’Emma et Henry, tente de quitter Storybrooke, en espérant garder sa mémoire intacte quand il franchira la limite de la ville, et se dirige vers l’aéroport pour rechercher son fils Bae. Greg (Ethan Embry) interroge Belle sur ce qu’elle a vu le soir de l’accident de voiture. Dans le monde des contes de fée, et contre l’avis de ses frères, le Géant Anton descend du haricot magique et tente de devenir ami avec des humains, dont les intentions ne sont pas si nobles.