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Diffusion : 01 Novembre

Un étudiant étranger en échange scolaire, Rory Flanagan , s'inscrit à McKinley et se retrouve chez Brittany S. Pierce qui pense qu'il est un lutin. Parallèlement, Mercedes tente de recruter de nouveaux membres pour rejoindre le nouveau Glee Club de Shelby Corcoran. Enfin, la campagne pour le Congrés de Sue s'échauffe.

Les chansons : Last Friday Night, Candy Man, Waiting For A Girl Like You & Take Care Of Yourself